Kate egy fürt banánt visz a táborba, amikor egy könyvet - a Watership Downt - talál a parton. Szétnézve meglátja Sawyert, aki úszik, majd félmeztelenül kijön a vízből és szemérmetlenül flörtölni kezd Kate-tel. Amikor Kate megkérdezi, hogy minden nőt levesz-e a lábáról Sawyer taktikája, egy VISSZAEMLÉKEZÉST látunk. Sawyer ágyban van egy Jessica nevű nővel - ebben az esetben nyilvánvalóan meghozta gyümölcsét a déli vonzerő -, úgy látszik, nagyon szerelmesek egymásba. De Sawyernek fel kell kelnie, mert késésben van egy találkozóról. Amikor az aktatáskájáért nyúl, az véletlenül kinyílik. Rengeteg pénz van benne. A dzsungelben Sawyer közeledik a hely felé, ahol elrejtette a cuccait, és észreveszi Boone-t, aki éppen közöttük turkál. Boone ijedt arcáról vágás a barlangra, ahol Jack Sayid fejsebét kezeli, miközben Sayid beszámol arról, hogy bárki is verte fejbe, az tönkretette az adó-vevőt is. Sayid megfogadja, hogy megtalálja a felelőst. Boone botorkál vissza a táborba, megverten és véresen. Elmondja, hogy Shannon asztmás, és kifogyott az inhalálója. Azért ment Sawyerhez, mert látta, hogy a Watership Downt olvassa. Azt a könyvet, ami Boone táskájában volt, ugyanabban, amelyikben az utántöltők Shannon inhalálójához. Boone elmondja Jacknek, hogy Sawyer nem adta oda neki az utántöltőket és meg is támadta. A parton Charlie vizet visz Claire-nek. Elmondja neki, hogy aggódik érte, és megpróbálja rábeszélni, hogy költözzön át a barlangba, de Claire a parton akar maradni, mert abban reménykedik, hogy nemsokára megmentik őket. Jack Sawyernek támad, mert ő nem akarja odaadni az utántöltőket, amik segíthetnének Shannonon. Elkezd turkálni Sawyer cuccai között, és majdnem összeverekednek, de Kate megállítja őket. Jack otthagyja Sawyert, aki elővesz egy ismerős papírdarabot - amit már láttunk az első részben -, és elkezdi olvasni, ami egy VISSZAEMLÉKEZÉST indít el a hotelszobára, ahol legutóbb otthagytuk. Jessica kíváncsi, hogy miért van Sawyer aktatáskájában ennyi pénz. Sawyer közli vele, ez az összes megtakarított pénze - 140000 dollár -, de csak a fele annak, ami ahhoz kell, hogy egy részvényt vásárolhasson egy olajbányából. Egy befektetővel találkozik, aki majd a másik felét adja a szükséges összegnek. Jessica felélénkül, és ajánl Sawyernek egy módot, hogy megszerezze a pénzt a befektető bevonása nélkül. Az ő férjétől. A szigeten Kate nyugtatni próbálja Jacket. Felajánlja, beszél Sawyerrel, azt állítva, hogy rá hallgatni fog, mert "van köztük valami". Kate elmegy Sawyerhez, és az üzleti érzékére próbál hatni. Megkérdezi, mit akar cserébe az utántöltőkért, és Sawyer egy csókot kér. Kate nem veszi be, hogy Sawyer ezt akarja, és megemlíti a 'levelet'. Többször látta már, hogy Sawyer azt olvassa. Sawyer elkomorul a levél említésére, Kate kezébe nyomja, és rákényszeríti, hogy hangosan felolvassa. Megtudjuk, a levelet egy fiatal fiú írta, akinek a szüleit Sawyer becsapta. Viszonya volt a fiú anyjával, aminek az lett a vége, hogy az apa megölte a feleségét, majd magát is. Eközben a dzsungelben Sayid arról kérdezi Locke-ot, hogy hol volt, amikor őt megtámadták. Locke azt állítja, vadászni volt, és gyanúba keveri Sawyert, hiszen ő az, akinek hasznot hoz a jelenlegi helyzetük. Locke Sayidnak adja az egyik kését, hogy legyen mivel megvédnie magát egy esetleges második támadástól. A barlangban Shannonnak asztmás rohama van, Sun aggódva figyeli. Megérkezik Sawyer, aki vízért jött. Jack feldühödik ezen, és rátámad, Sawyer pedig tovább provokálja azzal, hogy nem üt vissza. Jack végül otthagyja, és Sawyer VISSZAEMLÉKEZIK egy elegáns étteremre, ahol Jessica munkatársának kiadva magát elmagyarázza a nő férjének, Davidnek az olajüzlet előnyeit. David kételkedik. Sawyer közönyösnek mutatkozik, és elsétál, de David meggondolja magát és utánaszól. Sawyer vigyorogva megáll. Végül Davidnél hagyja a pénzt, hogy bizalmát elnyerje, és közli vele, várni fogja a döntését. A parton Charlie és Claire arról beszélgetnek, hogy mik hiányoznak nekik otthonról, de Charlie-nak csak kaják jutnak eszébe. Claire bevallja, neki is hiányoznak, különösen a mogyoróvajat kívánja. Megegyeznek, ha Charlie szerez neki mogyoróvajat, akkor átköltözik a barlangba. A barlangba, ahol Shannonnak éppen egy erősebb rohama van, és Jack megpróbálja megnyugtatni. Aztán elrohan, hogy megint beszéljen Sawyerrel. Sayid követi, és azt mondja, ő tud egy módszert, amivel rávehetik Sawyert, hogy adja oda nekik, amit akarnak, végülis Irakban a Köztársasági Őrezredben szolgált. Jack, mivel sem szép szóval, sem erőszakkal nem tudott hatni Sawyerre, beleegyezik. Eközben Charlie mogyorót próbál szerezni, hogy mogyoróvajat csinálhasson, Sun pedig elmondja Michaelnek, tud egy gyógymódot, amivel segíthet Shannonon. A parton Sayid Sawyerhez lopakodik, miközben ő alszik, és fejbeveri. Sayid és Jack a dzsungelbe vonszolják Sawyert, és egy fához kötözik, Kate heves tiltakozása ellenére. Jack még egyszer utoljára megpróbál egyezkedni Sawyerrel. Amikor Sawyer mégsem adja elő az utántöltőket, Sayid kínozni kezdi, kihegyezett bambuszszárakat szúr a körmei alá. Jack alig bírja nézni, végül megállítja Sayidot. Azonban Sayid számára többről szól a dolog, mint az utántöltők, mert azt hiszi, Sawyer támadt rá az előző részben. Sayid előhúzza Locke kését, és azzal fenyegeti Sawyert, hogy kiszúrja a szemét. Ez ráveszi Sawyert, hogy beszéljen, de csak Kate-tel hajlandó. Egy VISSZAEMLÉKEZÉSBEN Sawyert látjuk egy biliárdszalonban, ahol beszámol a 'főnökének', Kilo úrnak, hogy a célpontnál hagyta a pénzét, hogy ezzel elnyerje a bizalmát. Elmondja, szerinte a feleségeket könnyű behálózni, de a férjekkel el kell hitetni, hogy okosabbak, mint ő. Kilo figyelmezteti Sawyert, jobb, ha nem téved, és másnap délre elhozza neki a pénzét, plusz ötven százalékot. A szigeten Sawyer megkérdezi Kate-et, hagyná-e szenvedni Shannont, ahelyett, hogy adna neki egy kis csókot, amit még mindig pofátlanul követel. Kate végül beleegyezik, de ami önzetlenségnek és szánalomnak indul, valami mássá változik... Tényleg van köztük valami, és Kate látszólag élvezi. Miután megkapta a csókot, Sawyer közli, nincsenek nála az utántöltők; a könyvet a víz mosta partra. Kate megpofozza. Beszámol Jacknek és Sayidnak, hogy nincs Sawyernél, ami nekik kell. Sayid még mindig úgy gondolja, hogy Sawyer hazudik, és visszamegy folytatni a kínzást, de Sawyer közben kiszabadította magát a kötelékeiből. Sayid rátámad Locke késével. Leteperi Sawyert, karonszúrja, és átvág egy artériát. Jack elszorítja a vérzést. Szó szerint az ő kezében van Sawyer élete. Elküldi Sayidot az orvosi felszereléséért. És ahogy Sawyer fokozatosan elveszti az eszméletét még utoljára VISSZAEMLÉKEZIK David és Jessica otthonára, ahol végre megköttetik az üzlet, és Sawyer elsétálhat a 300000 dollárral. Ám amikor David és Jessica kisfia besétál a szobába, Sawyer rájön, nem képes keresztülvinni a tervét. Lefújja az egészet, eközben akaratlanul felfedve viszonyát Jessicával, és végül otthagyja a pénzt. A szigeten Sawyer alszik, a karja bekötözve. Amikor felébred, Kate mellette ül, kezében a levéllel. Kate elmondja neki, hogy amióta először olvasta, érezte, valami nem stimmel. Ezért újra és újra elolvasta, és felmerült benne, talán Sawyer írta. A borítékon lévő 1976-os bicentenáriumi pecsét is ezt bizonyítja. Sawyer bevallja, valóban ő írta, nyolc éves korában. Elmeséli, hogy amikor tizenkilenc éves lett, bajba került, sok pénzzel tartozott néhány igen veszélyes embernek. Ezért felvette annak a férfinak a nevét, akire vadászott, és ő maga is szélhámos lett. De éppen amikor már azt hihetnénk, hogy Sawyer megnyílik Kate-nek, megint bezárkózik, és elzavarja. A barlangban Sun eukaliptuszleveleket visz Shannonnak, hogy tudjon lélegezni, miközben a parton Charlie 'képzeletbeli' mogyoróvajat eszik Claire-rel, és meggyőzi, költözzön át a barlangba. Sayid elmondja Kate-nek, elhagyja a tábort, mert nem tud szembenézni azzal, amit Sawyerrel tett. Azt tervezi, a parton halad majd, feltérképezve a szigetet. Sawyer úgy dönt, elégeti a levelet, már meg is gyújtja, de végül nem képes megszabadulni sem a levéltől, sem haragjától...